一、变更非关键信息
如果投资者需要变更基金账户资料中的非关键信息,需要通过基金销售机构来提出申请,申请流程是通过中登TA系统进行的。柜台操作可以使用一站式其他信息修改同步到中登TA。
二、变更关键信息
如果投资者需要变更基金账户资料中的关键信息,则需要根据开户方式采取不同的变更方式:
1、以注册方式开立的基金账户变更关键信息
投资者可以通过中登股东资料修改方式进行变更。在股东资料变更成功后,登记公司就会自动进行基金账户关键信息的变更。
2、以配号方式开立的基金账户变更关键信息
同样可以通过中登股东资料修改方式进行变更。在股东资料变更成功后,登记公司也会自动变更基金账户关键信息。
3、投资者可以通过场外基金账户修改方式来进行变更。
需要注意的是投资者不得在同一日同时通过以上两种方式变更基金账户资料的关键信息。建议使用一站式身份信息修改同步中登证券账户信息,不要同步中登TA基金账户信息。如果存在非中登TA基金账户,需要单独使用场外基金账户修改菜单进行修改。