在我国,公司申请发行债券必须得到国务院证券管理部门的批准。证券管理部门会根据国务院确定的公司债券发行规模审批发行。公司申请人需要提交公司登记证明、公司章程、公司债券募集办法、资产评估报告和验资报告等材料。
对于发行企业债券,建议首先确定主承销商,由主承销商配合企业和相关地方政府部门完成以下工作: 1. 董事会和股东会对发行债券作出决议,确定发行主体,并选定主承销商。 2. 确定担保人或担保方式,包括第三方担保、土地抵押担保、设立偿债基金等方式。 3. 确定筹集资金的使用项目。 4. 确定其他中介机构,包括会计师事务所、律师事务所、信用评级机构等。 5. 确定发行方案。 6. 主承销商协助向地方发改委提出发行企业债券的申请。 7. 主承销商协助企业与主管部门建立关系。 8. 准备申请材料并报国家发改委审批。 9. 进行发行和承销的准备工作。 10. 处理发行事宜,包括销售、划款、承销工作汇报、验资等。 11. 其他工作包括信息披露,作为企业顾问参与每个环节。