在进行开户申请前,建议预约理财经理,确保开户前后的指导和后续服务能够更加顺畅。同时准备好有效期内的第二代身份证和常见的20家大银行储蓄卡。填写开户申请表时,申请人需亲自填写资料并签署相关合同和协议,不得代签。如果需要申请开通创业板,则还需签署相应的风险提示协议并进行现场拍照。经过工作人员审核,成功办理股票资金账户和股东账户。
开户成功后,客服人员将进行电话回访,确认是否为本人到场办理、是否自主设置交易密码以及是否存在工作人员代理等情况。如确认无误,工作人员将为您激活账户。此时,您可以自主转入资金,并根据自身情况自主决定买卖股票及承担相关风险。在后续服务中,工作人员还会进行风险提示,并为您推荐行业个股。