据中信建投研报指出,随着AIGC的快速发展,网络端的带宽需求也迅速增加。在训练侧和推理侧,对光模块的需求更为强烈。目前800G光模块已经开始量产,加上AIGC的推动,预计到2024年,北美各大云厂商和科技巨头都将大量采购800G光模块,市场前景看好。光芯片近年来在国内市场上不断攻城略地,其发展速度快且市场空间广阔。因此,我们建议投资者关注光模块/光器件板块的发展,以期获得更多的投资机会。