会议提出了三项主要目标：一是通过研究优化销售业务的激励机制和销售费用模式，探讨完善投资者获得感衡量指标，推动将以投资者为核心的考核机制落地；二是研究投资者行为，帮助销售机构了解基金投资者的行为特征，并有的放矢地引导基金投资行为；三是通过分享行业最佳实践经验以及加强机构间的协作交流等方法，将基金销售业务的长期考核理念传递给广大业内从业者。
协会将在证监会的指导下，秉承“服务、自律、桥梁、创新”的宗旨，集中精力解决基金销售业务问题，进一步完善基金销售业务自律管理体系，并推动建立销售业务发展与投资者利益同提升、共进步的行业生态。
