云康集团1H23收入强劲增长 获多家投行“买入”评级

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原文中提到,招银国际发布了一份研报,并维持了对云康集团的“买入”评级,目标价为16.01港元。研报指出,云康集团2023年上半年收入中,核心非新冠检测收入占比为28%。非新冠检测收入稳定增长的主要原因包括:1)合作网络的扩张,截至2023年6月30日,云康集团的现场诊断中心已达到410家,覆盖了1,167家医疗机构,客户数量超过3,700家;2)独立实验室数量增加,覆盖了更多的医院和医疗机构。报告期内,云康集团在湖南长沙和海南海口新开设了两家独立实验室,与原有的10家独立实验室一起,共计有12家独立实验室,形成了与集团的共建业务的协同效应。预计随着现场诊断中心和独立实验室的增加,云康集团的非新冠检测业务将在未来几年内实现增长。

另外,招商证券国际也发布了一份研报,维持了对云康集团的“买入”评级,12个月目标价为15.1港元。预计在共建现场诊断中心对非感染性测试需求的推动下,云康集团将在24E财年实现20%的营业额增长。共建现场诊断中心的数量预计在24E年将达到450家,而23E年为410家。

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