伪原创:由于下游消费电子等需求不振,导致2023年上半年电子行业整体受到了一定的压力,板块23Q2的营收和归母净利润同比下降,且盈利能力也有所下降。但展望下半年,预计华为和苹果的新品发布将带动终端需求增加,再加上厂商去库存的持续推进,预计行业的景气度将在下半年逐渐改善。对于投资方面,建议从景气复苏和国产替代两个方面抓住投资机会,特别关注华为在消费电子和半导体领域引领国产化率提高的情况。