中信建投研报指出，2023年上半年计算机行业整体营收和利润与去年同期基本持平，毛利率略有提高。上半年行业费用率明显上升，销售和研发方面的投入也增加。展望下半年，预计经济环境将进一步改善，AI大模型商业化将稳步推进，数据局领导层的改变和组织机构的完善有望加速数据要素相关政策试点的推进。行业信创渗透率提升有望推动相关板块信息化投资加快，专项债的发放将显著缓解地方财政压力，促进党政信创领域的深化和下沉。预计全年行业营收有望恢复增长，同时行业利润端将表现较好，主要受益于AI大模型和数据要素驱动，以及行业基本面的复苏。整体上，对计算机板块的行情持乐观态度。