Carvana successfully restructures, reducing $1.3 billion debt.

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智通财经APP报道,二手车零售商Carvana已完成债务重组,多数债权人同意了这一交易,将削减约13亿美元的债务,并在未来两年内每年为公司节省超过4.55亿美元的利息支出。根据Carvana的声明,参与交易的债权人将将价值约55亿美元的无担保债券置换为价值约42亿美元的优先担保债券,并且交易的到期日分别在2025年至2030年和2028年至2031年之间。Carvana与一群债权人(包括最大的债权人阿波罗全球管理、Ares Management和太平洋投资管理公司)于7月份宣布了这项交易。这项交易预计将减少约12亿美元的债务,并每年节省4.3亿美元的利息支出。根据声明,Carvana还提出回购任何未参与债务置换的2025年到期票据,现金要约预计将于本周五完成。据称,约80%的2025年到期债券持有人参与了交易,而其他三种优先债券的持有人中,超过95%的人投标了他们的债券。然而,标普全球评级下调了Carvana的评级,称该交易是一笔不良交易,因为债券持有人接受折扣和期限延长的做法相当于该公司违约。标普分析师在一份报告中写道,这家零售商进行该交易是因为其流动性持续减少,且其业务可能产生的现金水平较低。Carvana今年以来一直受到散户投资者的青睐,股价已累计上涨超过970%,导致分析人士将该股视为meme股票。
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