据中信建投研报指出，中国的住建部、央行和金管总局近日发布了关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知，这将推动“认房不认贷”政策的落实。同时，国家常务会议还通过了规划和建设保障房的指导意见，预计将继续推出支持性政策。在强势政策的预期下，房屋销售数据持续改善，特别是在重点城市，一手房和二手房销售环比都出现上升趋势。因此，我们认为，在政策的支持下，那些布局在高能级城市的房地产企业将会从中受益。此外，城中村改造也将为行业带来全新的机遇，地方国企有望从中受益。