根据中信证券的研报，目前市场出现了三重谷底，这与历史底部时的特征相似，政策信号也变得积极明确，政策举措正在逐步实施，我们应该坚定信心。然而，政策的效果和市场情绪的扭转需要时间，我们需要保持耐心。在配置方面，建议选取产业主题和政策主题进行布局。产业主题可围绕地产、科技和能源资源展开，而政策主题则包括关注后续政府开支增长、数字经济和地方化债受益等方面。预计政策效果将在9月体现，但8月经济数据不会进一步恶化，市场情绪已经处于失望和宣泄阶段。