根据开源证券的9日研报，保利发展在今年1-7月期间的累计销售继续增长，巩固了行业龙头地位。上半年的营收和利润也都实现了双增长，同时公司积极进行投资拿地，融资渠道也很畅通，资金优势非常明显。鉴于中国政府的宽松地产政策以及行业格局优化，保利发展将会持续受益，公司的市场份额有望持续提升。根据预测，预计公司在2023-2025年的归母净利润分别为237.4、284.2和325.3亿元，每股收益分别为1.98、2.37和2.72元。目前的股价对应的PE估值分别为7.1、5.9和5.2倍。综上所述，开源证券维持对保利发展的买入评级。