据海通证券8月7日的研报表示，对于顺周期行业的关注重点应放在消费领域。短期经济修复将成为催化剂，而中长期趋势仍然向好。短期市场可能会再次实现均衡，而在顺周期行业中，消费领域是最值得关注的。未来，随着相关政策的实施，A股的食品饮料、医药生物、餐饮旅游等消费板块的盈利预计将改善。除了短期政策催化的作用，中长期来看，随着中国步入中等发达国家的过程，消费升级是一种趋势。同时，在共同富裕的背景下，收入结构改善将推动消费的不断升级。科技依然是中长期的主要投资方向，需要关注业绩的兑现。根据13-15年TMT行情的经验，经历了第一波估值上涨后，数字经济领域可能进入基本面驱动阶段。因此，未来的重点可以从政策和技术两个角度来寻找订单改善和业绩显现的领域。从政策层面来看，可以关注数字基础设施建设、信用创新等领域；从技术层面来看，则可以关注人工智能、消费电子和上游半导体等领域。