据智通财经APP获悉，民生证券发布的研究报告指出，存储龙头SK海力士和三星在第二季度财报中表现较好，主要得益于人工智能服务器需求的增加。展望第三季度，随着产能的减少和行业库存的调整，需求将逐步复苏，存储出货量有望上升。该报告指出，存储周期即将拐点，而人工智能带动高带宽内存(HBM)和DDR5需求的增加将加速行业上行。在模组厂商方面，建议关注德明利、江波龙、朗科科技等公司。在设备材料和封装测试方面，建议关注雅克科技、深科技、精智达等公司。而在芯片领域，建议关注兆易创新、东芯股份、北京君正、普冉股份、恒烁股份等公司。根据民生证券的观点，第二季度的业绩超出预期，预计第三季度情况将进一步好转。SK海力士和三星的第二季度营收环比增长分别为43.59%和1%，其中SK海力士的毛利率环比提升16.21个百分点。展望第三季度，由于减产力度加大和需求逐步复苏，存储出货量有望上升。SK海力士预计DRAM产品出货量环比增长约10-15%，而NAND产品出货量预计与第二季度持平。三星则预计DRAM出货量环比增长超过10%，而NAND出货量环比增长中高个位数，超出市场平均水平。在需求方面，个人电脑和手机市场逐渐回暖，而人工智能服务器带动了对HBM的旺盛需求。根据SK海力士的预测，2023年128GB及以上大容量DDR5服务器模组和HBM产品的销售额预计将同比增长两倍以上，并将在2024年继续增长；而三星预计受益于不断减少的服务器存储库存，DDR4和DDR5订单有望在下半年有所改善。尽管智能手机市场复苏仍然不足，但下半年将有新机型推出，旗舰产品对LPDDR5的需求将增加，有望推动下半年产品售价的改善。