根据光大证券发布的研究报告，他们认为A股市场的企业盈利增速或将在二季度达到全年底部。预计随着经济预期的回升，增量资金有望重新流入权益市场，市场有望出现新一轮弱化版的去年10月份到今年春节期间的修复行情。同时，他们指出7月份A股市场主要指数出现涨跌互现，顺周期板块相对占优。在港股方面，预计在后续支持政策的落地下，有利于继续提振港股市场情绪。光大证券建议关注安全发展及机构重仓方向，特别是半导体产业链和AI相关的硬件方向，同时也建议关注国企改革相关方向。