伪原创：根据中信建投的研报，政治局会议的定调给市场带来了政策底和汇率底的出现，预计短期内政策将有边际改善的方向，这将推动地产链行业（如建材和家居）以及地产国企的反弹（中长期看好）。后续顺周期行情的持续性将取决于政策的进一步落地。在配置方面，建议关注以下三个领域：港股互联网、创新药医疗服务（随着汇率底的出现），以及数据要素/智能驾驶/存储及封测（以科技为主的高质量发展）。此外，还值得关注光伏新技术、军工、造船、医美和高端白酒等行业，因为景气边际有所改善。