华泰证券发布的研究报告指出，预计2023年第二季度通信板块的归母净利润同比增长9%。不包括三大运营商、中兴通讯和中天科技等权重股后，预计板块的归母净利润同比增长4%。报告指出，电信运营商有望持续稳健增长，而光通信、通信设备等板块中的头部厂商受益于AI算力的投入增加，预计业绩将呈现较高的增速。然而，物联网模组和军工通信等板块的景气度仍待恢复。展望2023年下半年，报告认为全球AI算力的投资增加有望推动光通信、云网设备等板块相关厂商的业绩进一步实现；另外，随着下半年进入军工行业订单旺季，军工通信板块的业绩有望稳定改善，而电信运营商板块的业绩预计将继续保持稳健增长态势。华泰证券建议关注中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、紫光股份和中天科技等公司。此外，光通信板块的业绩可能呈现分化，头部厂商将受益于AI算力的投资浪潮，预计业绩将快速增长。华泰证券建议关注中际旭创、天孚通信和新易盛等公司。