半导体等赛道布局窗口开启

在股票风格上，长期成长性资产仍然稀缺，成长占优的风格有可能会延续下去。然而，成长股内部的切换已经开始，这是因为新技术革命已经深入人心，要想继续推高股价，需要看到业绩和商业化预期的进一步变化。因此，下一阶段的成长投资不仅要考虑梦想，还要重视业绩。

鉴于此，目前看好在底部预期中受益于周期性恢复、国产替代需求上升的半导体、软件、消费电子、机械设备、军工等行业。投资者可以抓住目前的布局机会。