据星球石墨在3月28日披露的向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书(上会稿)显示，该可转债为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在上海证券交易所上市。本次发行总额不超过人民币62,000.00万元，每张面值为人民币100元，具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。扣除发行费用后，星球石墨本次募集资金拟用于高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目、锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目和补充流动资金。
本次可转债的具体发行方式将由公司股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定，发行对象应为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
