该研报预测，经过近两年的下行周期，电子行业上游领域库存去化已基本完成或接近尾声，部分品类价格和稼动率已经开始回升。下半年相关公司的业绩有望迎来拐点。未来，随着消费和工业类需求企稳，以及新能源应用的持续推动，电子行业的景气周期将出现反转。该研报建议关注数字SoC芯片领域的中科蓝讯、晶晨股份和恒玄科技，因为他们有望受益于AI入口的爆发；预计第三季度存储芯片价格将企稳，关注国内存储芯片龙头兆易创新和北京君正股份；封测环节的稼动率正在逐渐回升，建议关注通富微电、长电科技和甬矽电子等公司，他们将从AI芯片带动的先进封装需求爆发中受益；同时，被动元器件行业正在触底回升，建议关注三环集团、顺络电子、洁美科技和江海股份等公司。