据创梦天地(01119)发布的公告，公司计划发行一种有担保可换股债券，金额为7.75亿港元，到期日为2025年，利率为3.125%。该交易将由DHL发行，并由公司无条件及不可撤回地提供担保。公司的全资附属公司DHL和交易商已经达成协议，交易商将协助公司收集持有现有可换股债券的债券持有人的意向，以便购回这些债券。截至公告日期，有资格的债券持有人已向公司承诺出售总额约为7.58亿港元的现有可换股债券，余下未偿还的债券金额约为1700万港元。公司可以根据债券条款和条件，在公开市场或其他方式下继续购买现有可换股债券。同时，公司还计划以每股3.10港元的配售价，配售最多1.64亿股股份，占现有已发行股本的约11.6%，以及经过配售事项配发的已发行股本的约10.4%。此外，公司还计划发行到期日为2028年的5.00%可换股债券，金额为3.86亿港元。按照初始转换价每股3.64港元计算，将最多可转换为1.06亿股新可换股债券股份，相当于现有已发行股本的约7.5%以及经过配发的新可换股债券股份的约7.0%。配售事项和债券发行预计将获得约8.95亿港元的款项，其中估计净收益为8.73亿港元。公司计划将净收益用于提供同步购回事项的资金以及一般营运资金，其中7.49亿港元将用于购回债券，1.24亿港元将用于一般营运资金。