首先，市场对于英伟达、谷歌和微软在2024年的800G光模块的需求已经有了一定的预期，但对于Meta和亚马逊的需求预测仍不够清晰，存在超过预期的可能性。
其次，随着运营商和互联网云厂商在未来加大对算力基础设施投资，国内ICT设备（例如服务器、交换机）、200G/400G光模块以及大功率IDC机柜的需求有望逐步增强。相关公司也为海外交换机厂商代工，这一前市场对于该行业的预期较为低迷。
最后，2023年第二季度即将结束，建议重点关注中报表现可能较好的个股。
总体来说，中信建投认为AI算力板块仍然具备投资价值，并且提醒投资者关注上述三个因素对行业的影响。
