慧居科技预计7月10日上市携江港国际基石

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慧居科技计划全球发售75.6 million股股份,其中756万股在香港发售,6804万股在国际发售,另有15%的超额配股权。招股将于2023年6月28日至7月3日进行,预计定价日为7月3日。发售价为每股发售股份3.00-4.20港元,每手交易单位为1000股,入场费约为4242港元。国泰君安国际将担任独家保荐人。预计股份将于2023年7月10日在联交所主板上市。

慧居科技是一家在“三北地区”经营的跨省供热服务供应商。根据弗若斯特沙利文报告,公司在2022年“三北地区”的总供热服务面积排名前50,在山西省、甘肃省和内蒙古自治区的总供热服务面积中排名第九,市场份额约为0.5%和2.4%。公司主要通过特许经营权向居民和非居民客户提供供热服务。根据最后实际可行日期,公司的总供热服务面积约为4190万平方米,占公司特许经营协议项下总特许经营面积的约10%。除了供热服务,公司还提供供热相关工程施工服务和EMC服务。公司已经有超过十年的运营经验。

公司已与江港国际投资有限公司签订基石投资协议,江港国际同意按发售价认购股份,数目相当于人民币5000万元的股份数目。假设发售价为每股H股3.60港元,并且超额配股权未行使,公司预计将获得约1.875亿港元的全球发售净所得款项。董事计划将50%的发售净所得款项用于兰州新区供热调峰锅炉的建设,40%用于建设输配管网和供热服务设施、购买相关设备和装置,以及新密供热准备和扩展项目,其余10%将用作运营资金和其他企业用途。

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