首先，基础设施需求将会因为能源升级而加强。随着能源产业的不断发展，对基础设施的需求将会迅速增加。因此，投资者应该重点关注与能源升级相关的公司，以获得更好的投资回报。
其次，半导体国产替代趋势将推动设备和材料的国产化。近年来，中国政府一直在加大对半导体产业的支持力度，并且鼓励国内企业加强研发能力，实现国产替代。因此，投资者可以考虑加大对半导体设备和材料相关公司的投资，以迎合这一趋势。
第三，人工智能的快速发展将推动新的应用场景和设备需求的释放。AI技术在各个领域的应用越来越广泛，因此，投资者可以关注与人工智能相关的公司，以获得更好的投资机会。
总的来说，中小市值公司将在当前市场状况下表现出更大的政策弹性，而主题投资将成为一种更有效的投资策略。在2023年下半年，能源升级带来的基础设施需求、半导体国产替代趋势以及人工智能的快速发展将成为主要的投资主线。投资者可以根据这些主题进行相应的投资，以获取更好的回报。
