一季报中，TMT、地产链消费、出行链、非银、地产以及一些大众消费行业出现了业绩增速拐点。这些行业中报有望继续改善，但在盈利改善空间、景气修复速度、市场预期等方面可能存在差异。
地产链消费业绩修复的节奏取决于新增需求的变化。家电、家居消费以及建材等行业已经充分消化了库存，新增产能有限，加上低基数效应，将会继续保持高增长。然而，Q2以来竣工对其需求的拉动空间可能会逐渐减弱，但疫后的家电换新需求以及高温天气对家电的需求增长仍存在。
高景气行业如传媒、计算机等的业绩有望继续改善。游戏版号的常态发放将推动游戏行业的业绩修复，并且AI在游戏领域的应用也具有较高的确定性。此外，保险行业的景气修复也将带来高增长的业绩。
