根据交换要约备忘录中的条款，该公司正就至少合资格持有人所持的2023年5月票据最低接纳金额及2023年10月票据最低接纳金额提出要约。按现有票据每1000美元的本金额的交换代价如下：未偿还2023年5月票据的交换代价为新票据本金总额1010美元及应计利息；未偿还2023年10月票据的交换代价为新票据本金总额1000美元及应计利息。
该公司要求针对2023年5月票据的最低本金总额为6750万美元或2023年5月票据未偿还本金额的90%所收到的有效交回进行接纳以作交换。针对2023年10月票据的最低本金总额为约2.73亿美元或2023年10月票据未偿还本金额的90%所收到的有效交回也需要公司全权酌情决定是否接纳以作交换。
公告称，该公司保留权利全权酌情接纳低于各系列现有票据的最低接纳金额，或完全不接纳该等根据交换要约进行交换的现有票据。
